GOL ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಲೀನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು SMILES ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಜಿಒಎಲ್ ಲಿನ್ಹಾಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಎ ಜನವರಿ 156, 4 ರ ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 6.404/76 ಮತ್ತು CVM ನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 358 ರ ಲೇಖನ 3, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2002 ರ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಲೀನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ

GOL, GOL, Gol Linhas Aéreas S.A. ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ, GOL ನ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಫಿಡೆಲಿಡೇಡ್ S.A. ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ವಿಲೀನವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡರೆ, GOL ಮತ್ತು SMILES ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಷೇರುದಾರರ ನೆಲೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ SMILES ನ ಷೇರುದಾರರ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಹೋಗದಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರ ಷೇರುಗಳ GOL ನಿಂದ ನಗದು ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲೀನದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, SMILES ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲು ವಿಲೀನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, SMILES ನ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರಿಗೆ (a) GOL ನ 0.825 ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅದರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ("ವಿನಿಮಯ ಅನುಪಾತ"), ಅಥವಾ (b) SMILES ನ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರಿಗೆ R$ 22.32 ನಗದು, ಅಥವಾ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ (c) GOL ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು SMILES ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗದು. ಷೇರುದಾರರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುದಾರರು GOL ಅಥವಾ ನಗದಿನ ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಿಮಯ ಅನುಪಾತವು ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ 26.3-ದಿನದ ಪರಿಮಾಣ-ತೂಕದ-ಸರಾಸರಿ-ಬೆಲೆ ವಿನಿಮಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 30% ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ, GOL ಮತ್ತು SMILES ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಲೀನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ವಿಲೀನವು GOL ನ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏರ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಯೋಜಿತ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. , ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು GOL ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಷೇರುದಾರರ ರಚನೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ - ಮತ್ತು IPO ಯಿಂದ SMILES ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ - ಏರ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಡೈನಾಮಿಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ವರ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು GOL ನಂಬುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು.

ಇಂದಿನಿಂದ, SMILES ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಲೈಫ್ ಮೈಲ್ಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏವಿಯಾಂಕಾ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಏರೋಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನ ಸಂಧಾನದ ಖರೀದಿ, ಏರ್ ಕೆನಡಾದ ಏರೋಪ್ಲಾನ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು LATAM ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಸ್ ಖರೀದಿ, SMILES ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಫ್ಲೈಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಏರ್‌ಲೈನ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು GLA ಮತ್ತು SMILES ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಅವರ ಕೋಡ್‌ಶೇರ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, SMILES ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫ್ಲೈಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳ ದೊಡ್ಡ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, SMILES ಮತ್ತು GOL ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಏಕೀಕರಣವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, GOL ಮತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಮ್ಯತೆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದದ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, GLA ತನ್ನ ವೆಚ್ಚದ ರಚನೆಯ ಅನುಕೂಲದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, SMILES ನ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಲಾಯಲ್ಟಿ ನಗದು ಹರಿವು ಒಂದೇ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮರುಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏರ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ GOL ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು GOL ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ - ತನ್ನ ಸಾಲ ಭೋಗ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ವಿಮಾನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರು-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು , ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು– ಸ್ಮೈಲ್ಸ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು GOL ನ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಪೂರ್ವ-ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂಪುಟಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏರ್‌ಲೈನ್‌ನ ಸಹಜೀವನದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫ್ಲೈಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಷೇರುದಾರರ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಸವಾಲಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ಪ್ರಯಾಣ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿನರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿಲೀನವು ಗುಂಪಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ GOL ಮತ್ತು SMILES ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು GOL ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ, GOL ಮತ್ತು GLA ಸ್ಮೈಲ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು GOL ಮತ್ತು SMILES ಎರಡರ ಷೇರುದಾರರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜನವರಿ 18, 2020 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಲೀನವನ್ನು ಕರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ.

ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೊಕೊಲೊ ಡಿ ಇನ್‌ಕಾರ್ಪೊರಾಕೊ (ವಿಲೀನ ಒಪ್ಪಂದ) ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜುಲೈ 565, 15 ರ CVM ನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. GOL ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.